昭和38年，西日本倉島市兩支暴力組織——大原組和川手組斗爭不竭，當地警方和政界與黑道多有瓜葛，故抗爭形勢復雜多變。倉島警署警官久能德松（菅原文太 飾）與大原組干部廣谷賢次（松方弘樹 飾）私交甚厚，兩人借突擊搜查之名摧毀川手組地盤收購計劃，此舉更是激化兩派矛盾。與川手組暗通款曲的縣高層調來公正嚴正的警官海田（梅宮辰夫 飾）鎮壓大原組，并調查久能與黑道的關系。出獄的大原組組長（遠藤太津朗 飾）迫于壓力宣布解散組織，廣谷無處藏身，困獸猶斗。經挽勸后的久能屈服于海田，最終射殺了意圖攻擊海田的廣谷。多年后的事實證明，所謂的正義，但是也是丑陋陰謀的一部分……