誕生于長島的白人青年尤金·馬東（拉爾夫·馬奇奧 Ralph Macchio 飾）在古典吉他的演奏上擁有極高的天分，可是他如此熱愛藍調布魯斯，尤其對傳奇黑人布魯斯歌手羅伯特·約翰遜（蒂姆·羅斯 Tim Russ 飾）著迷不已。據說約翰遜生前曾錄下30首歌曲，但只有前29首流傳于世。為了找到那首失落的歌曲，他輾轉找到約翰遜當年的搭檔——前布魯斯樂隊“盲狗福爾敦”成員威利·布朗（Joe Seneca 飾），甚至不吝以勤雜工的身份進入布朗所在的養老院。通過音樂，一老一少拉近彼此距離，威利則瞅定時機讓馬東帶他離開養老院。他們即將啟程前去盲狗福爾敦的發源地密西西比州，尋找曾與音樂家們做過買賣的魔鬼，尋找那首失落的傳奇之歌……