誕生于長島的白人青年尤金·馬東（拉爾夫·馬奇奧 Ralph Macchio 飾）在古典吉他的演奏上擁有極高的天分，可是他如此熱愛藍(lán)調(diào)布魯斯，尤其對(duì)傳奇黑人布魯斯歌手羅伯特·約翰遜（蒂姆·羅斯 Tim Russ 飾）著迷不已。據(jù)說約翰遜生前曾錄下30首歌曲，但只有前29首流傳于世。為了找到那首失落的歌曲，他輾轉(zhuǎn)找到約翰遜當(dāng)年的搭檔——前布魯斯樂隊(duì)“盲狗福爾敦”成員威利·布朗（Joe Seneca 飾），甚至不吝以勤雜工的身份進(jìn)入布朗所在的養(yǎng)老院。通過音樂，一老一少拉近彼此距離，威利則瞅定時(shí)機(jī)讓馬東帶他離開養(yǎng)老院。　　他們即將啟程前去盲狗福爾敦的發(fā)源地密西西比州，尋找曾與音樂家們做過買賣的魔鬼，尋找那首失落的傳奇之歌……