1938年初，烽火不停，家園陷落，日本侵犯者戎行占據湖州城，偽軍與日軍沆瀣一氣，迫害百姓。一心教書育人，建設家鄉的郎玉麟夢想化作泡影，此時共產黨員黃文書和胡碩的出現，為他指明了救亡圖存的道路。至此郎玉麟進入中國共產黨，集結有志青年組建了吳興縣抗日游擊大隊。在郎玉麟的帶領下，游擊隊員們一邊積極組織民運工作，開展抗日宣傳，鼓舞士氣，團結抗日志士。另一邊，郎玉麟親身帶領游擊隊員狙擊日偽匪混合編隊，抓捕匪首錢榮貴。在郎部隊員的默契配合下，迷惑敵人，等待日偽混編隊進入埋伏圈，以迅雷不及眼耳之勢迅速擊斃日軍小隊長，并且拖泥帶水俘獲日偽軍資裝備，解救出了被迫害的百姓。狡猾的匪首錢榮貴乘機逃跑，卻被林興國發現，郎玉麟立即追擊。錢榮貴甜言蜜語勸郎玉麟與他與世浮沉，被郎玉麟嚴峻拒絕。就在他預備你死我活攻擊郎玉麟時，幸得林興國實時趕到將其制伏，郎玉麟不幸負傷。郎玉麟回到駐地，世人關懷其傷勢，許潔為其處理傷口，“郎部”眾隊員得知此次繳獲裝備數量以后激動不已。當夜，郎玉麟、黃文書、胡碩三人就目前敵我形式進行了闡明，并安排了下一步的作戰計劃。次日，匪首錢榮貴在世人審判下得到了應有的判決。下晝游擊隊員來報，日軍為報復游擊隊對附近的村莊實行了三光政策，殘忍至極，郎玉麟立誓，定將日軍消滅干凈。幾日后，郎玉麟帶領隊伍突襲日軍哨卡，消滅小股日偽軍，推進民運活動。縣城內，郎玉麟喬裝打扮前去縣城接頭點接收新的下級指示，途中發現特務跟蹤，其巧妙的悄無聲息下解決特務。回程途中許潔慌忙來報，前去民運工作的黃文書被當地的神槍會扣押，并且要郎玉麟拿槍換人，考慮之下郎玉麟決議單人獨馬。一番言論之下神槍會會眾被郎玉麟慷慨激昂的話語說動，但神槍會盛教主卻心懷鬼胎，蠱惑世人，將郎玉麟綁了起來并要施以火刑。緊要關頭，郎玉麟仍然一腔熱血勸阻世人不要被自相殘殺。此時突然日軍小隊來襲，會眾頓時亂作一團，盛教主聽聞日軍來襲欺騙世人前去殺敵，實則帶領2名心腹帶著錢財逃跑，最終慘死在日軍小隊手上。郎玉麟沉著鎮定，最終帶領世人撤離，幸好之前部署林興國帶隊接應，消滅日軍小隊，世人得救，此時會眾們明白只有跟隨共產黨的領導才能走向勝利。為了更有效的打擊日軍，但裝備補給還是非常缺乏，成了“郎部”的一塊心病，郎玉麟思慮后商議計策。駐地內，郎玉麟當眾發布一份下級指示，林興國沖動的認為郎玉麟有私心，提出質疑。黃文書勸和不成，反被林興國打傷，郎玉麟將林興國關入柴房反省。誰知林興國并沒有悔改之意，反而變本加厲挾持郎玉麟，最終叛逃投奔偽軍張大毛。張大毛經情報證實林興國確是叛逃出游擊隊后，高興的接納了林興國。林興國則在虎帳飲酒作樂，四處閑逛。次日林興國外出喝酒，路上調戲婦女卻正是游擊隊員許潔假扮。許潔回到駐地后將林興國多日來探查的偽虎帳地情報交于郎玉麟。郎玉麟應機立斷對偽軍虎帳發動奇襲。原來此事皆為郎玉麟的計策，假意趕走林興國，實際是讓他順利混入偽軍，以后里應外合，襲擊偽軍彈藥庫。世人趁夜進入偽軍虎帳，一切順利卻在最后關頭被張大毛發現。郎玉麟率世人逃離。然而，林興國在這次行動中負傷犧牲。林興國的犧牲給郎玉麟和郎部世人帶來了難以言喻的傷痛，以及更加堅定了大家抗日的決心。此時，日軍獲取郎部駐地地址，日軍少佐藤原親身帶隊，向郎部發起突然襲擊，郎玉麟指揮世人撤退，并將計就計親身帶隊沿途阻擊日軍，為隊友爭奪撤離時間。郎部世人不畏生死，與日軍拼殺，黃文書為救郎玉麟在此次戰斗中壯烈犧牲。最終郎玉麟按計劃將日軍引至山頂，引爆炸藥，將日軍頭目及日軍大隊一網打盡，郎玉麟則成功脫身，與部隊勝利匯合。數日以后，胡碩接到下級指示，帶領部隊前去新四軍所在的蘇北地區，而英勇的郎玉麟繼續留在湖州，繼續革命奇跡。