在草原上流傳了多年的《黑駿馬》的旋律中，離家十二年的白音寶力格（騰格爾 飾）重返草原，他要找到當年撫養自己的奶奶和兩小無猜的索米婭（娜仁花 飾）……幼年失恃的白音寶力格被父親送給善心的奶奶收養，他和一般年紀的奶奶親孫女索米婭自此開始了四季遷徙的牧民生活。在白音寶力格成長為少年時，一匹小馬駒有時跑到了他們的蒙古包外，這匹被名為鋼嗄哈啦——黑駿馬的小馬陪伴著白音寶力格成長為少年。在外地工作的父親來信，要求白音寶力格去城里的學校上學，在別離的前夕，不忍孫子離去的奶奶做主，讓白音寶力格和索米婭訂婚。三年后，學成樂器的白音寶力格歸來，卻發現索尼婭已懷有他人的孩子，迫不得已的白音寶力格再度離開了草原……本片根據張承志的同名小說改編。