這被認為是大衛(wèi)?林奇拍得最混亂的一部電影。爵士樂手（比爾?普爾曼 Bill Pullman 飾）和他的妻子（帕特麗夏?阿奎特 Patricia Arquette 飾）一天早上收到了一盒錄影帶，他們發(fā)現(xiàn)里面的內(nèi)容竟然是他們?nèi)粘Ｉ畹狞c點滴滴。從此，他們每天早上都會收到這樣的錄影帶。這天，樂手發(fā)現(xiàn)錄影帶里的內(nèi)容竟然是他殺死了妻子！當他沖進臥室時，發(fā)現(xiàn)妻子果然死在了床上。警察將他帶走了。一晚過后，本來在監(jiān)房里坐著的樂手變成一個年輕的維修工，莫明其妙的警察只好將他放了。維修工因一手雋拔的修車技術(shù)深得黑社會老大器重，這時，他發(fā)現(xiàn)老大的女人竟然和他的妻子長得一摸一樣，只是頭發(fā)顏色紛歧樣。老大的女人自動蠱惑了維修工，兩人攜款潛逃。當他們來到荒漠公路時，維修工與女子瘋狂做愛，以后他又變回了樂手……