如火如荼的20世紀20年代，整個世界都籠罩在一場巨大的風暴當中。風云突變的京城，來自各國的權勢碰撞角逐，危急劍拔弩張。朝鮮人身世的日本警察李政出（宋康昊 飾）深得老奸巨猾的日本警務局部長東村（鶴見辰吾 飾）的器重，在一次追查義烈團的行動中，曾經的同事金長玉自殺，隨后李政出成為了尋找義烈團領導人的急前鋒。通過細心排查，李找到了金優進（孔劉 飾）所經營的古董店，而金恰恰是義烈團的干部。最近一段時間，義烈團策劃將一批炸藥通過火車從上海運往京城，計劃炸掉日本警察局。金優進大膽將李政出引薦給義烈團團長鄭彩山（李秉憲 飾），希望策反這個朝鮮人，幫助他們完成計劃。無論如何，良心未泯的李政出被綁上了一條危急重重的小船，他不能不作出抉擇……本片榮獲第36屆韓國影評獎最佳作品獎。