1590年初，在統治者織田信長歸天后，地盤被豐臣秀吉接管。遠在東部平原，一個名為“天茂”的神秘叛逆者正在與其骷髏軍團進行內戰。在平原地區的一天，一個獨行俠“霧丸”被骷髏軍團追捕，走投無路。他被一群流浪者和“舍之介”拯救。霧丸在打斗中受傷，被帶到附近的“無界”村莊。無界是首都和東部平原之間的郵政直達。這是個忙碌的村莊，對任何人都開放。該村莊由藝伎“極樂太夫”和“無界屋蘭兵衛”管理，還有一個名為“貍穴二郎”的浪人武士。當舍之介, 貍穴二郎和無界屋蘭兵衛都聚集在村中時，一個奇怪的時刻到來，似乎暗示著他們之間的某種淵源。它們背后隱藏著甚么樣的關系？這場內戰將如何解開？