劉志軍（王策 飾）是國安局的伺探隊長，在一次諜戰行動中，發現敵方要攜我衛星方案出境，他伙同保密局武梅（劉佳 飾）處長負責偵破。幾天后，潛伏在322所的方瑤（宋茶茶 飾）被抓，就在“銀孤”（周里京 飾）端倪將現之機，方瑤被殺手“蝴蝶”（祖峰 飾）殺害，伺探陷入僵局。濱陽市間諜林孝廉（侯耀華 飾）為接應“蝴蝶”耽誤了對衛星基地727站的破壞活動，他情急之下把市委秘書長佟一凡（曾紅生 飾）拉下水，佟一凡在日后良心發現，自動投案自首，而欲出逃境外的林孝廉被及時抓獲。面對連續串失利，“銀孤”垂死掙扎，預備對航天十九院展開進攻，他收買了十九院保安隊長羅兵（荊浩 飾）為其效力。武梅審時度勢，安插伺探員龐劍（墨陽 飾）打入十九院內部，真實的效量開始了......