劉志軍（王策 飾）是國(guó)安局的伺探隊(duì)長(zhǎng)，在一次諜戰(zhàn)行動(dòng)中，發(fā)現(xiàn)敵方要攜我衛(wèi)星方案出境，他伙同保密局武梅（劉佳 飾）處長(zhǎng)負(fù)責(zé)偵破。幾天后，潛伏在322所的方瑤（宋茶茶 飾）被抓，就在“銀孤”（周里京 飾）端倪將現(xiàn)之機(jī)，方瑤被殺手“蝴蝶”（祖峰 飾）殺害，伺探陷入僵局。濱陽(yáng)市間諜林孝廉（侯耀華 飾）為接應(yīng)“蝴蝶”耽誤了對(duì)衛(wèi)星基地727站的破壞活動(dòng)，他情急之下把市委秘書長(zhǎng)佟一凡（曾紅生 飾）拉下水，佟一凡在日后良心發(fā)現(xiàn)，自動(dòng)投案自首，而欲出逃境外的林孝廉被及時(shí)抓獲。面對(duì)連續(xù)串失利，“銀孤”垂死掙扎，預(yù)備對(duì)航天十九院展開(kāi)進(jìn)攻，他收買了十九院保安隊(duì)長(zhǎng)羅兵（荊浩 飾）為其效力。武梅審時(shí)度勢(shì)，安插伺探員龐劍（墨陽(yáng) 飾）打入十九院內(nèi)部，真實(shí)的效量開(kāi)始了......