南北朝時期，連年戰亂。一悟道高人，姓姬，名神光，看破紅塵，欲皈依空門，來到少林，要求達摩方丈為之剃度落發。姬神光在雪中侍立三天三夜，達摩方丈不肯收留，說，要我收你為徒，除非天降紅雪。姬神光落發決心已定，乃自斷左臂，天遂降紅雪。達摩為他的誠心所感，遂收為弟子，賜法名慧可。 　　十五年后，達摩已圓寂，慧可成為少林寺第二代方丈。手下有五個得意弟子：依序為：惠櫞、惠石、惠努、惠忍、惠空。都習練武功，各懷絕技。 　　慧可方丈潛心清修，禪悟精深，成了當朝太后的經師，經常進宮為太后講經說法。洛陽王高奇是方丈的故舊相識，來找慧可方丈下棋。慧可說起，近來塵事紛擾，弟子們都難以靜心清修。洛陽王說，朝廷在擴充后宮，讓各地征召民女送進宮中，催逼得很急，圣命難違。按前朝規制，后宮已經過于浩繁，但現在廢立頻繁，戰亂又多，誰得了全國不想實時行樂?