007（羅杰?摩爾 Roger Moore 飾）接到一單新使命，英國三名情報職員在美國遇害，英政府卻無法查出兇手，007趕赴異邦調查真相，意外發現這宗案件不但與邪惡的巫術有關，還牽涉到一樁將牽動全世界的毒品案件。陰謀主使人坎南迦（亞菲特?克托 Yaphet Kotto 飾）在加勒比海上的巫島實施著他的罪惡計劃，他用巫術蠱惑愚弄著民眾，并以此為幌子，里面進行瘋狂的販毒，詭計成為全球毒梟。007勇闖巫島，開始了危急重重的旅程，險象環生的過程當中結識了島上女主教羅茜，羅茜對坎南迦的統治深感不滿，每次都助007順利脫險，007再一次陷入美女的艷遇與戰爭的漩渦中。