在一個彌漫著不祥氣息的夜晚，約翰（彼得·穆尼 Peter Mooney 飾）和莎拉（泰勒·席林 Taylor Schilling 飾）迎來了家庭的新成員，與此同時在世界的另一個角落，某個冷血殺人狂遭受警方槍擊，倒在血泊當中。此后不久，莎拉發現她這個有著異色瞳的兒子邁爾斯具有遠超出同齡人的智慧，她為此高興不已，一門心思以天才的方式培養兒子。可是隨著兒子年齡的長大，種種異相連續不斷在邁爾斯的身上發生。他會在夢頂用匈牙利語咒罵他人，會以殘酷兇狠的手段毆打同學，他眼神中透露出來的冷酷兇殘令約翰、莎拉夫婦站立不安。從他生齒中得知，邁爾斯體內有可能住著另一小我的靈魂，而那個靈魂以殘殺嗜血為樂……