胖女孩特蕾西（尼科爾·布朗斯凱 Nicole Blonsky 飾）生長在60年代的一個普通美國家庭。她迷上了一個電視選秀的舞蹈節目，并夢想能站到舞臺上發光發亮。然而特蕾西的母親，自小因為肥胖而缺乏自信，常常擔心肥胖是特蕾西的絆腳石。不意特蕾西在節目中的雋拔表現，令她的前途頓時開闊。甚至大家對她的喜歡，勝過了本來非常得寵的艾姆伯小姐（布蘭特妮·斯諾 Brittany Snow 飾）。歡喜之余，特蕾西卻迎來了奇跡的急劇轉折。一方面，艾姆伯為了保住地位，不吝用盡鬼蜮伎倆力挽狂瀾，甚至不吝勾引特蕾西的父親，使得其家庭反面。另一方面，當時社會嚴酷實行種族隔離，特蕾西還陷入了一場種族斗爭當中，危險的形勢隨時會把她的奇跡前途毀于一旦。