少年時代的一場意外讓男孩小馬（黃軒 飾）的雙眼失去了光亮，自殺未遂后，陰沉的小馬輾轉來到了由沙復明（秦昊 飾）所經營的盲人按摩中間就職。在這里，聚集了許多和小馬一樣的盲人，無論是先天還是后天，生活在配合的黑暗里讓這群盲人之間發生了深厚而堅實的友情。王大夫（郭曉冬 飾） 和女友小孔（張磊 飾）遠道而來投奔沙復明，小孔布滿了女人味的聲音和氣息令小馬的心里發生了漣漪，執著而決絕的小馬追尋著心里的聲音，不竭的向小孔靠近著。以后，一個名叫小蠻（黃璐 飾）的發廊小姐出現在了小馬的生命里，隨著時間的推移，小馬竟然開始對小蠻發生了感情。