阿斯蘭（提穆爾·艾達貝科夫 Timur Aidarbekov 飾）是一名心思細膩的13歲男孩，在一次體檢中，他不幸在全班同學面前鬧了笑話，這給阿斯蘭的精神帶來了巨大的打擊，崩潰當中的阿斯蘭爆發出了隱藏多年的潛在人格，搖身一變成為了控制狂。一向以來，阿斯蘭和祖母過著相依為命的生活，他精神方面的障礙讓本就不富裕的家庭落井下石。博拉特（阿斯蘭·阿納巴耶夫 Aslan Anarbayev 飾）是當地的惡霸，阿斯蘭的同學們都要上繳珍愛費才能夠免于被他凌辱的厄運。阿斯蘭沒有錢，自然成為了博拉特重點霸凌的對象，在一次又一次愈演愈烈的欺辱當中，阿斯蘭咬緊牙關，隨時都在爆發的邊緣。