丹尼爾（拉爾夫·馬奇奧 Ralph Macchio 飾）在一場萬眾矚目的比賽中戰勝了克瑞斯的徒弟，取得頭籌，這讓好勝心極強的克瑞斯惱羞成怒，竟然出手痛打徒弟。最終，身敗名裂的克瑞斯被迫關閉了道場，在行業內鳴金收兵。泰瑞（托馬斯·伊安·格里菲斯 Thomas Ian Griffith 飾）是克瑞斯的好友，看到曾經風光一時的友人如今落得老鼠過街人人喊打的境地，憤怒的他決心向丹尼爾尋仇。通過幕后操縱，泰瑞迫使丹尼爾加入了錦標賽，以后雇傭了絕世高手，想要給丹尼爾一個下馬威。為了贏得勝利，丹尼爾向自己的師父宮城師長（森田則之 飾）求助，哪知道宮城師長竟然對丹尼爾不管掉臂。