“我”（菅貫太郎 飾）是一位電影導演，當前正在拍攝一部帶有自傳性質的影片，影片的情節以下：童年的“我”（高野浩幸 飾）生活在一個偏遠山村，與母親過著孤單辛苦的生活。父親早年過世，“我”只能通過巫術叫出父親的鬼魂與他對話。隔壁的少婦（八千草薫 飾）美艷感人，我深深為之著迷。某日，一支流動馬戲團來到“我”的村莊，從他們的口中，“我”得知外面大千世界的精彩。因而在某個夜晚，“我”和隔壁的少婦整理行囊，偷偷離開了家鄉。影片進行到這里，“我”卻突然陷入瓶頸。那天，“我”遇到了童年的自己，藉著對童年時代的回溯，“我”發明影片中竟然有著如此多的虛偽和不真實。“我”找到了真實的過去，以及所有被決心遺忘的殘酷回想……