馬自樂23歲，其貌不揚(yáng)，因父母離異，被迫獨(dú)立謀生，為牙膏廠做廣告宣傳。歌舞是他唯一的樂趣，但幾回報考歌舞劇團(tuán)都因外形欠佳被拒之門外。馬自樂不甘心，穿著朋友的大西裝、后跟很高的皮鞋在朋友的陪同下再次投考。一進(jìn)考場，主考老師魯夫子就對他一身不協(xié)調(diào)的打扮極為反感，有意出他洋相，讓他跳一段牙膏廣告舞。馬自樂被激怒，揀起掉在地下的鞋跟砸碎一面大鏡子逃出考場，無意間闖到舞臺上。竟在臺上載歌載舞起來。運(yùn)動健將許飛來歌舞團(tuán)找妹妹紅歌星彤丹，見到這別具一格的表演。經(jīng)過扳談，他認(rèn)為馬自樂很有才華，只是缺少機(jī)遇，便有意先容他認(rèn)識彤丹，想讓彤丹幫他找到施展才華的機(jī)會，同時也希望他能幫助彤丹降服驕傲自大的毛病。彤丹自認(rèn)為是歌壇皇后，對馬自樂氣焰萬丈。盲目驕傲使她在一次大獎賽中失敗，悲傷地躲在公園里出神。馬自樂用激將法使她從苦悶中擺脫出來。從此，彤丹改變了對馬自樂的態(tài)度，對他自強(qiáng)自立的精神非常欽佩。她帶著馬自樂去找魯夫子，想憑自己臺柱的身份和魯夫子對她獨(dú)有的感情讓魯夫子答應(yīng)馬自樂參加劇團(tuán)主辦的大型演唱會。不想魯夫子堅決不接受、軟硬不吃。彤丹說服了劇團(tuán)有關(guān)職員，預(yù)備讓馬自樂出乎意料地出現(xiàn)在舞臺上。魯夫子略有察覺，演出當(dāng)天，他坐守后臺，巡查嚴(yán)緊。意想到自己即將失去彤丹，他顯得越發(fā)不近情面。馬自樂終于被發(fā)現(xiàn)，在魯夫子言語欺侮下憤而離去。彤丹只好含淚登臺。哽咽中，她唱不下去了。忽然觀眾席上傳來了美妙的歌聲，滿座歡呼——馬自樂又回來了。他在觀眾熱烈的歡呼聲中步上舞臺。魯夫子只好虛偽地向觀眾宣布馬自樂是劇團(tuán)最新推出的天皇巨星。激動的彤丹和馬自樂在化裝間里緊緊擁抱。