尚真（韓石圭 飾）曾經是小有名氣的聲樂家，如今，漸漸落魄的他淪為高中音樂教師，在地處偏遠的學校里過著心中布滿了壓抑和憋屈的日子。張浩（李帝勛 飾）無論是外表或內心，都是一個實打實的小混混，比起倫理道德，他更愿意用拳頭來講道理，盡管拳藝不精的他經常會把自己弄得皮開肉綻，但他喜歡這種自由肆意的生活。一個是高中老師，一個是街頭流氓，就是這樣個性和人生經歷一模一樣的兩人，他們竟然在鬼使神差當中被湊在了一路。隨著時間的流逝，尚真發現張浩擁有著杰出的聲樂天賦，而張浩在全新的生活中亦尋找到了人生的意義，友情和親情在最初方枘圓鑿的師徒之間逐漸發生。