一天到晚做著光怪陸離的夢的阿寅，又在想象自己成了天外來客。夢醒過后，剛剛回家，就和人打起架來，氣得剛出院的叔叔差點犯了病。阿寅一氣之下又離開家，路上在一個小村子落了腳，結識了因失戀正在痛苦中的小伙子。小伙子聽從了阿寅的規勸，并來到東京阿寅家散心。在欣賞歌舞劇時，他們被紅奈奈子的精湛演技所傾倒。阿寅對奈奈子發生了愛慕之情，可是，奈奈子因為熱愛自己的奇跡，她把舞臺看得比甚么都重要。她向自己的男友哭訴心中的矛盾，做出痛苦的選擇。可是，他們十年的戀情最終戰勝了一切，帶著眷戀和遺憾，奈奈子向她鐘愛的舞臺告別了。