奶奶（譚艾珍 飾）生活在城市，爺爺（陳慧樓 飾）生活在農村，起先，三個小鬼頭跟著奶奶居住，以后遭到了爺爺的反對。爺爺和奈奈決議通過比武來決議三個孩子的去向，最終，機智的奶奶獲得了勝利，三個孩子也得以留在臺灣。一次有時中，失意的爺爺在路上遇到了曾經的好友，兩人結伴前去武館看人打擂臺。很快，爺爺就發現，黑惡權勢早已經滲透了武館。黑道老大金彪邀請爺爺來打擂臺，因為和孫子分手感到非常失意的爺爺同意了。爺爺的對手是一個身強體壯的大力士，但仍然不敵爺爺，然而金彪在爺爺的水中放了毒藥，很快，中毒的爺爺就占了下風。當奶奶趕到時，爺爺已經不見蹤影，生死未卜。