講述一個誕生在牧民家庭小男孩，被尋找轉世靈童的人發現并確定為未來的達賴，當其繼承前代達賴衣缽后更顯示差別常人的天賦。而后其便在拉薩學習經文，并且有機會接觸外界文化和思想。當其還羽翼未滿時當時的攝政王詭計奪位，好在衷心輔佐他的人平除了那次危機。 可是這時的歷史已經發生巨變，社會主義中國成立了，要求收回西藏，他不想群眾流血而采取非暴力的分歧作方式，包孕去北京會面毛澤東，接受思想教育。這時達賴向周圍那些大國四處求援但無人應答，根本無法拒絕解放軍入駐西藏的要求，接著輔佐的人們也相繼離他而去，最后他在困頓交集中離開了西藏。