羅密歐（威爾·基南 Will Keenan 飾）是一個非常孤獨的男孩，在一次偶然中，他邂逅了名為朱麗葉（Jane Jensen 飾）的女孩，一見如故的兩人之間迅速碰撞出了激情的火花。然而，朱麗葉的爸爸是一個非常自私和惡毒的男人，他不但對這對小情侶棒打鴛鴦，還逼迫朱麗葉嫁給粗魯的屠夫。對于父親的安排，強硬的朱麗葉當然是一百個不肯意，她選擇了用離家出走來對抗父親的殘暴統治，這不但惹惱了父親，還惹惱了屠夫。屠夫一起追蹤朱麗葉和羅密歐的蹤跡，想要將他們趕盡殺絕。為了躲避屠夫，朱麗葉讓法師將她變成了一只樣貌丑惡的野獸，父親一怒之下連自己的女兒都打算殺死。