根據江戶川亂步的明智小五郎短篇系列偵察中的短篇作品《D坂殺人事務》和《心理測驗》改編，由實相寺昭雄導演的一部日本異色電影。時值1927年，日本金融危機之際，東京市本鄉區團子坂舊書店粹古洞的女老板須永時子被人殺死在家中。警局請來了前警官，現新開業的私家偵察明智小五郎輔佐偵破此案。嫌疑人有兩個：粹古洞的員工齋藤勇，案發時盜竊了死者的錢財；贗品畫家蕗屋清一郎，曾受死者所托偽造已故畫家大江春泥的作品。為驗證兩人的證言，明智對二人別離做了心理實驗，根據結果判定出兇手是蕗屋，并且通過巧妙的盤問迫使蕗屋招供。十五年前，還只有十五歲的蕗屋就輔佐其父平田東一參與了當時轟動一時的大型古董藝術品詐騙案“壺中庵事務”。被釋放后表面上從事著古董藝術品修復，實際上仍然在進行贗品制作的買賣。受舊書店粹古洞的女老板須永時子所托，偽造已故畫家大江春泥的傳奇作品《不知火（しらぬい）》。事成后，時子又委托他在沒有原本的情況下創作出春泥的另一未傳世作品《明烏（あけがらす）》，并委派女模特花崎真由美輔佐他。但工作進展不順，蕗屋無論如何都無法創作出滿意的作品，合約期滿后，花崎也離開了。苦惱的蕗屋有時間發現鏡中的自己比花崎更適合成為模特，因而穿上女裝，照著自己的樣子創作出了《明烏》。過后他有時得知雇主時子正是當年大江春泥的模特“蝶小姐”，因為無法接受她的存在，憤然將其殺害。