影片以黑幫老大（馬爾科姆·麥克道威爾 Malcolm McDowell 飾）第一人稱的角度講述了六十年代倫敦血雨腥風的黑幫恩怨。名不見經傳的街頭小混混（保羅·貝坦尼 Paul Bettany 飾）幸運地成為了在當時倫敦城呼風喚雨的黑幫老大佛萊迪（大衛·休里斯 David Thewlis 飾）的手下。燈紅酒綠的生活誘惑著他，金錢和地位更加讓貳心馳神往。佛萊迪似乎擁有一切登峰造極的權利，走到哪里都只手遮天，吃香喝辣。不但如此，佛萊迪生活奢侈又有品味，筆挺的西裝和優雅的舉止，更加使得小混混布滿著羨慕和妒忌。漸漸地，這赤裸裸的欲望開始膨脹變質，在勾心斗角的黑幫權勢開始比武的時候，他甚至趁機想取代老大的地位。