頭領戰士別離加入兩派，形成新的對抗，擎天柱犧牲。巨無霸戰艦出現，汽車人取得戰略上風。撒克巨人開始露面，陰謀爭奪權力。驚破天在地球北極戰斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌權，秘密制作巨型變形金剛。撒克巨人軀體完成，巨無霸伏特使出了瑪斯塔劍擊敗撒克巨人?；鹦潜话蕴旎⒄АＱa天士傳位于巨無霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制作對抗瑪斯塔劍的撒克盾，成功抵擋巨無霸。霸天虎暗中抵達地球，策劃終極的爆炸地球計劃，汽車人奮勇珍愛，最后在南極決戰中，以團結的氣力摧毀撒克巨人。1 突如其來的四勇士Four Warriors Come Out of the Sky2 馬斯塔星之迷The Mystery of Planet Master3 第二代擎天柱誕生Birth of Double Convoy!4 卡式作戰Operation:Cassette5 比斯特星人暴動Rebellion on Planet Beast6 惡魔隕石襲來Approach of the Demon Meteorite7 四百萬年的遮掩現象之迷The Four-Million-Year-Old Veil of Mystery8 恐怖的六個影子Terror of the Six Shadows9 危機籠罩斯比頓星球,上Cybertron is in Grave Danger(1)10 危機籠罩斯比頓星球,下Cybertron is in Grave Danger(2)11 薩克巨人的陰影Scorponok, the Shadow Emperor12 火山之迷The Dormant Volcano Mysteriously Erupts13 薩克巨人與巨無霸福特Head On, Fortress Maximus14 火星爆炸！巨無霸福特的危機Explosion on Mars! Maximus is in Danger15 火星爆炸！薩克巨人出現Explosion on Mars! Megazarak Appears16 歸來的鋼鐵巨人The Return of the Immortal Emperor17 行星桑德拉的呼救SOS from Planet Sandra18 世界上最寶貴的工具The Most Important Thing in the World19 蜂巢星上的決戰Battle to the Death on the Beehive Planet20 假裝星球攻防戰Tide-turning Battle on the False Planet21 揭穿薩克巨人的弱點Find Megazarak's Weak Spot22 友誼的氣力Head Formation of Friendship23 宇宙海盜船的秘密Mystery of the Space Pirate Ship24 馬格拉斯(通天曉)之死The Death of Ultra Magnus25 消失在冰山的破壞大帝The Emperor of Destruction Vanishes on an Iceberg26 恐怖大帝的慘敗I Risk My Life for Earth27 新的目標馬斯塔星球Miracle Warriors - The Targetmasters(1)28 前鋒戰士Miracle Warriors - The Targetmasters(2)29 危機—馬斯塔劍The Master Sword is in Danger30 撒克盾攻防戰The Zarak Shield Turns the Tide31 狂派殲滅戰Operation: Destroy the Destrons32 我的朋友六面獸My Friend Sixshot!33 星形線上的決戰Duel on the Asteroid34 最后的地球大決戰(上)The Final Showdown on Earth(1)35 最后的地球大決戰(下)The Final Showdown on Earth(2)