頭領戰士別離加入兩派，形成新的對抗，擎天柱犧牲。巨無霸戰艦出現，汽車人取得戰略上風。撒克巨人開始露面，陰謀爭奪權力。驚破天在地球北極戰斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌權，秘密制作巨型變形金剛。撒克巨人軀體完成，巨無霸伏特使出了瑪斯塔劍擊敗撒克巨人。火星被霸天虎炸毀。補天士傳位于巨無霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制作對抗瑪斯塔劍的撒克盾，成功抵擋巨無霸。霸天虎暗中抵達地球，策劃終極的爆炸地球計劃，汽車人奮勇珍愛，最后在南極決戰中，以團結的氣力摧毀撒克巨人。　　1 突如其來的四勇士　　Four Warriors Come Out of the Sky　　2 馬斯塔星之迷　　The Mystery of Planet Master　　3 第二代擎天柱誕生　　Birth of Double Convoy!　　4 卡式作戰　　Operation:Cassette　　5 比斯特星人暴動　　Rebellion on Planet Beast　　6 惡魔隕石襲來　　Approach of the Demon Meteorite　　7 四百萬年的遮掩現象之迷　　The Four-Million-Year-Old Veil of Mystery　　8 恐怖的六個影子　　Terror of the Six Shadows　　9 危機籠罩斯比頓星球,上　　Cybertron is in Grave Danger(1)　　10 危機籠罩斯比頓星球,下　　Cybertron is in Grave Danger(2)　　11 薩克巨人的陰影　　Scorponok, the Shadow Emperor　　12 火山之迷　　The Dormant Volcano Mysteriously Erupts　　13 薩克巨人與巨無霸福特　　Head On, Fortress Maximus　　14 火星爆炸！巨無霸福特的危機　　Explosion on Mars! Maximus is in Danger　　15 火星爆炸！薩克巨人出現　　Explosion on Mars! Megazarak Appears　　16 歸來的鋼鐵巨人　　The Return of the Immortal Emperor　　17 行星桑德拉的呼救　　SOS from Planet Sandra　　18 世界上最寶貴的工具　　The Most Important Thing in the World　　19 蜂巢星上的決戰　　Battle to the Death on the Beehive Planet　　20 假裝星球攻防戰　　Tide-turning Battle on the False Planet　　21 揭穿薩克巨人的弱點　　Find Megazarak's Weak Spot　　22 友誼的氣力　　Head Formation of Friendship　　23 宇宙海盜船的秘密　　Mystery of the Space Pirate Ship　　24 馬格拉斯(通天曉)之死　　The Death of Ultra Magnus　　25 消失在冰山的破壞大帝　　The Emperor of Destruction Vanishes on an Iceberg　　26 恐怖大帝的慘敗　　I Risk My Life for Earth　　27 新的目標馬斯塔星球　　Miracle Warriors - The Targetmasters(1)　　28 前鋒戰士　　Miracle Warriors - The Targetmasters(2)　　29 危機—馬斯塔劍　　The Master Sword is in Danger　　30 撒克盾攻防戰　　The Zarak Shield Turns the Tide　　31 狂派殲滅戰　　Operation: Destroy the Destrons　　32 我的朋友六面獸　　My Friend Sixshot!　　33 星形線上的決戰　　Duel on the Asteroid　　34 最后的地球大決戰(上)　　The Final Showdown on Earth(1)　　35 最后的地球大決戰(下)　　The Final Showdown on Earth(2)