黑幫聚會進行中，小頭目尾崎（哀川翔 飾）稀里糊涂地摔死一只寵物狗，引得幫派大哥和一干眾人面面相覷。跟班小弟南（曾根英樹飾）和尾崎前往名古屋，一起上怪事頻發。偶然的急剎車撞擊使得尾崎不省人事，七手八腳的南慌亂中走進了一家古怪咖啡館，但回頭出來卻發現座位上的大哥不知去向。于是南開始了尋找大哥之旅，他先是遇見一位男子，又進一家正和旅館，老板娘（富田惠子飾）和她兄弟（曾根晴美 飾）是奇怪不已的兩個人。南受到“牛頭”的托夢，繼續跟緊線索尋找。突然出現了一個年輕女子（吉野公佳 飾），她自稱就是大哥尾崎。兩人回到了幫派組織，最后謎底揭曉的那一刻，所有事情水落石出。