遵義會議今后，確定了毛澤東（古月 飾）在紅軍中的領導地位。1935年1月，正是南邊一年中最濕冷的季節，長途跋涉的紅軍來到赤水河邊。前后有敵人的夾擊，毛澤東與周恩來（蘇林 飾）、劉伯承（傅學成 飾）認真闡明敵情，作出一渡赤水入滇。蔣介石（趙恒多 飾）得知派王道之（金安歌 飾）率四十萬大軍圍堵扎西地區，而我紅軍借敵黔北軍力空虛二渡赤水，巧奪渡口，紅軍趁敵不備，率精兵奇襲婁山關，揮師遵義，解放了周邊廣大地區。蔣介石聞聽即憤怒又懊惱，他重辦執法不力的軍官，再次布重兵追剿紅軍，預備把紅軍消滅在烏江岸邊，毛澤東審時度勢，令紅軍三渡赤水然后迅速再渡赤水，將敵人遠遠甩在了身后......