舞妓晚霞（何晴 飾）不勝淮王（張綺軍 飾）侮辱投江自盡，藝人阿端（張小清 飾）也被逼墜江而亡。龍宮歌舞掌班解姥姥（高玉倩 飾）救活阿端，并把他編入歌舞班。一日，龍窩君（陳希 飾）宴請吳江王（劉振中 飾），阿端認識了凄美動人的少女晚霞，相同的身世和遭遇使倆人很快相愛了。宴會上對晚霞美貌起邪念的吳江王夜不行寐，他設計召奉晚霞入府，犯上作亂，剛烈的晚霞再次以死殉志。阿端聞訊，萬念俱灰，跳崖追晚霞而去。二人以死殉情的行為感動了上蒼，使他們死而復生返回人世?；赐趼動嵧硐歼€活著，心生歹念......本片根據《聊齋志異》章節改編。