遙遠(yuǎn)的先秦時(shí)代，禮崩樂(lè)壞，世道離亂。周天子的威望有如風(fēng)中殘燭，各路諸侯捋臂張拳，伺機(jī)問(wèn)鼎中原，更演出了連續(xù)串攻伐兼并的大戲。在我國(guó)長(zhǎng)江下流流域，比鄰而居的吳越兩國(guó)戰(zhàn)火萌發(fā)。年輕而弱小的越國(guó)在勾踐（陳道明 飾）的率領(lǐng)下爆發(fā)逼人氣勢(shì)，從而打敗了多年來(lái)一向?qū)λ麄兞枞杵蹓旱膮菄?guó)的精銳之師，老國(guó)王闔閭（楊在葆 飾）更在戰(zhàn)爭(zhēng)中傷重身亡。夫差（胡軍 飾）在伍子胥（王冰 飾）的協(xié)助下繼任國(guó)王，隨即和兵臨城下的越軍再戰(zhàn)。被勝利沖昏了頭腦的勾踐掉臂范蠡（賈一平 飾）等重臣相勸，繼續(xù)加快擴(kuò)張的步伐。　　由此引出了臥薪嘗膽的千古傳奇……