話說天下合久必分，分久必合，大明君主昏庸，而將大好江山拱手讓予滿州外族。清自太祖努爾哈赤入關(guān)，歷經(jīng)圣祖、康熙、太宗雍正、傳至高宗乾隆時，國運(yùn)昌盛，佰民間卻仍有反清組織……乾隆（張兆輝 ）力主推行“滿漢一家”的政策，但卻為太后和軍機(jī)大臣鄂爾泰所阻。干不甘被掣肘，遂以體天下民情為由，與太監(jiān)小桂子（鄧兆尊）潛出宮，化名高天賜、高大貴，駕幸江南……一日二人來到秦淮河畔，隨身錢袋連同玉璽為一姑娘童不悔（陳佩珊 ）所盜，二人緊追不舍，悔巧遇方世玉惡人先告狀，導(dǎo)致玉和隆二人不打不成相與，始知皆被悔作弄……悔終被二人尋到，也同認(rèn)識其兄童千斤，三人同病相憐，結(jié)拜為兄弟，此時蘇州惡霸雷老虎至碼頭鬧事，三人合力趕走虎，而結(jié)下梁子。原虎為蘇州土豪，無惡不作，此時虎留學(xué)上海的女兒雷嬌與妻李小環(huán)（黃愷欣）返鄉(xiāng)，嬌于碼頭替苦力拍照被視為妖術(shù)，而被推下海，幸遇玉所救。乾隆私自出宮，京中震驚，太后命四出追查，一日二名侍衛(wèi)追至蘇州，正于追截之時一位黑衣女子出手相助，隆對俠女的雙美目記憶猶新。嬌開設(shè)洋學(xué)堂，玉、隆恉入學(xué)求新知，玉再遇嬌，二人愛意滋生，同時悔亦對玉暗戀，不吝入學(xué)堂當(dāng)雜工，欲奪回玉。隆于秦淮河蘭桂舫重遇美目，其為一歌妓宋劍屏（馮曉文），隆追求屏。原屏與兄宋復(fù)明（林偉）為明朝宋王遺孤，實(shí)為反清之士。另嬌與玉日久生情，但兩家反面，再加上提督霍祈英（譚耀文 ）的追求，故阻礙重重。后英為得到嬌，因而擺下擂臺，玉得高人指點(diǎn)，下臺挑戰(zhàn)，不意卻將虎擊斃，嬌傷心之余唯有下嫁英．．。屏對隆日漸發(fā)生好感并為宋王府接納，成為組織中一份子，然紙包不住火，一日反清組織遭清軍圍剿，而隆身份敗露，眾人誤以為被隆出賣，實(shí)為被明所出賣。回宮后，隆以真情打動屏嫁入宮中，不意太后怕隆娶滿報酬妻，用計毒殺屏，隆知悉趕至?xí)r，屏毒發(fā)死于隆懷中。玉誓言要隆血債血還，入宮行刺，幸桂及時帶來玉之父母方德（許紹雄）、苗翠花（陳美琪 ）解開一場誤會。隆欲留玉于宮中命，但為玉所拒，引退江湖。隆雖貴為天子，既救不了心愛的屏，又留不住摯友玉，只有獨(dú)自長嘆。