故事發生在南詔王閣羅鳳重病，其孫異牟尋準備登基為王時期，閣羅鳳之子鳳伽異早逝，其子異牟尋聰慧能干，善于撫慰百姓，但因異牟尋年紀尚輕，內有浩繁大臣不肯歸順于他。只有閣羅鳳之前俘虜的鄭回一向感恩閣羅鳳不殺之恩還予以重用，對異牟尋也處處關心照顧。閣羅鳳臨死前立南詔德化碑，表明叛唐出于不得已，愿與唐世代友好，異牟尋也早有此意，可是南詔當時還有很多大臣反對歸順大唐，兩種主意、兩派勢力早已明槍暗箭，故事就是在這樣的背景下誕生的，勢單力薄的南詔想歸順大唐，將歸順之意秘密送達并得到大唐的支持，一起上兇多吉少，殺機四伏······