蘇達沙從小跟著美人魚媽媽一起生活，在與世隔絕的小島上長大。有一天他馴服了一匹魔法龍馬，老隱士告訴他，該是他騎著馬兒到外面的世界探險，尋找親生父親的時候了。一起上蘇達沙不單被惡鬼攻擊，被怪巫師推下懸堐、還要對抗吃人的大蝴蝶。他到底能不行找到爸爸呢？蘇達沙是一個好奇心很強的男孩，他從小在古代的魔法環境下，由神秘的祖父扶養長大。他不認識自己的父親，親情的記憶對他而言是空虛的。他母親是由他的悲傷所畫出來的美美人魚。蘇達沙因而踏上尋找父親的道路。身上戴著祖父給他的魔法武器，蘇達沙起程前去神秘的往昔世界。陪伴他的是半龍半馬的座騎 － 馬寧麥。本來簡單的使命，現在變成驚奇的探險，蘇達沙必須對抗邪惡的黑權勢。古暹羅對巫師而言，是一個恐怖和危險的地方。蘇達沙尋找父親的路上危險重重，他必須擊敗各種妖獸以繼續旅程。他的優良表現，受到古暹羅國王的賞識，更進一步的請求他降妖除魔。現在為了要拯救善良百姓和打擊邪惡， 尋找父親的使命只好一延再延。他的法力可以持續下去嗎？他可以成功擊敗黑權勢并尋找父親嗎？蘇達沙必須勇敢擊退敵人，否則將成為守護古暹羅的犧牲者…