女媧大神為了造福蒼生而締造的神兵獸，在新一輯故事中再次面臨挑戰(zhàn)！黑暗勢(shì)力元始天魔想方設(shè)法將神兵小將和神獸引領(lǐng)到神秘島國——「山外山」；天魔希望行使神兵小將的純潔和正義，獲得「山外山」五大守護(hù)圣獸的信賴，將其圣潔的力量交予問天和天晶獸；然后再指使大壞蛋——無敵盟主看定時(shí)機(jī)，從他們身上奪取圣獸的力量以解除封印，美麗的宇宙隨即陷入被毀滅的恐慌當(dāng)中。　　在「山外山」旅程后，「神獸之鄉(xiāng)」的旅程又拉開帷幕。問天等人來到神獸學(xué)校修煉，居然卷入了一場(chǎng)布偶戰(zhàn)爭當(dāng)中——布偶王子想讓所有神獸變成木偶！可是經(jīng)過詳細(xì)的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)外表邪惡來自于布偶樂土的布偶王子，竟是寬容與純真的兄弟！幕后主使的壞蛋三兄弟和秘密警察（把寬容等人的三兄弟分散的邪惡神獸）在布偶王子背叛他們后趁機(jī)綁架布偶王子！他們一行人又怎么降服此次困難呢？