10年前，鼎鼎大名的高中大哥大崔基東和消沉的模范生樸英俊去慶州教學旅行。在一個明月高懸的夜晚，他們經歷了一場改變彼此命運的事務。10年后，兩人偶然邂逅在慶州。高中時那個“高中大哥大”崔基東成了一個多血質的體育教師，而消沉的模范生卻成了一個智能黑幫。兩人想起10年前那一場事務，相握的手指不由開始用力。那個女人，那個使人頭痛的女人，她悄然而至。她，閔周蘭，一雙憂郁的眼睛能夠瞬間轉換眼淚與微笑。不象教師的教師和不象黑幫的黑幫，夾在兩個男人之間，她最關心的其實是不懂事的弟弟閔周燮。一心相當樸英俊第二的閔周燮是崔基東學校里出了名的問題學生。教師和黑幫，哪一種愛情戰略能夠打動女人的芳心？愛情和友情之間周蘭被英俊的死對頭綁架，災患叢生，英俊的幫派面臨風聲鶴唳。單兵作戰般困在敵陣當中的英俊，在愛情和友情之間彷徨的基東，還有將這一切看在眼里的周蘭....究竟，他們和慶州的明天將會是甚么樣的結局？