重案組警探POWER陳（陳勛奇 ）因親密女友伊蓮（張瑞蘭飾）犧牲色相，拍攝三級艷情電影而暴跳如雷，心痛不己之際與該片的導(dǎo)演（曹查理 飾）狹路相逢，不由分辯便大打?qū)а菀活D以泄心里不快，蓮因此與POWER陳鬧翻。 POWER陳與拍檔小鬼（翁慧德 飾）偵查一宗軍械買賣，在緝捕匪徒時與金毛虎惡戰(zhàn)，POWER陳不敵，但在極劣勢之時突然實行一招自我心理催眠，幻覺將金毛虎視作該三級導(dǎo)演，POWER陳在怒氣支持下愈戰(zhàn)愈勇，卒反敗為勝，將金毛虎擊倒，金毛虎被拘捕后更答允警方轉(zhuǎn)作污點證人，指證幕后首腦泰國虎（馮克安），泰大怒馬上要將金置于死地。因而重金邀聘職業(yè)殺手（九面孤）（劉德）出馬，原來九精通易容術(shù)，能裝扮自己變成任何面孔而毫無破綻。 POWER 陳與小鬼被派廿四小時珍愛金，但被假扮成POWER陳的九混人，金被殺后POWER陳被控謀殺重要證人被捕。小鬼知道POWER陳慘被陷害，逐協(xié)助他逃走。POWER陳誓要親手緝拿原兇歸案，卻苦于無從著手。 幸好，POWER 陳認識一位法力頗高的靈媒陶三姑（曾志偉 反串），逐與小鬼想方設(shè)法逼使三姑幫忙，結(jié)果一輪緊張刺激的追蹤過程后，終能將原兇九面狐纏住，但三人合力大戰(zhàn)連場，仍未能將九制服，而POWER陳已戰(zhàn)至筋疲力倦，眼看危在旦夕之際，小鬼突然蠱惑地想出一條對付九面狐的妙計來……