由于兩年前揭發同僚貪污，臺北警官黃火土（梁家輝 ）被下級報復調入冷門的外事組工作，好處也曾連帶受損的新同事對他怒言相向，加上妻子清芳（劉若英 ）受不了他長期不回家要求離婚，黃火土感覺他的世界正在逐漸四分五裂。就在此時，三宗受害者的身份并無聯系關系的震驚了臺灣社會的離奇命案發生，法醫（楊貴媚 ）驗尸發現他們都是因中一種神秘的黑霉菌發生幻覺而死，因為缺乏此方面的人材，當局從美國請來此種案例的偵辦專家凱文萊特（David Morse）協助破案，黃火土重被任用。隨著一樁令所有人都木雞之呆的事實的被發現，一場圍繞政治好處與民眾好處的斗爭也在黃火土和辦案伙伴李豐博（戴立忍 ）及整個警察隊伍之間展開。