1920年代未，美國女作家史沫特萊（伊麗沙白·谷娜梅 飾）在上海經人先容，認識了紅軍師長柳先（李宏偉 飾），柳向她先容了朱德（劉懷正 飾）將軍的傳奇經歷。后來，史沫特萊終于抵達延安，見到了傳奇中的朱德，也見識了更加傳奇的中國工農紅軍。在延安，她領略了朱德將軍巨大而平凡的小我魅力，通過數次與朱德的扳談，她的思想受到啟迪，靈魂得以升華。懷著敬仰崇拜之情，她打算為朱德寫列傳，讓全世界群眾領會這位慈父般的紅軍領袖，并提出加入中國共產黨的要求。抗戰爆發后，史沫詩萊隨朱德部隊轉戰南北，客觀地向全世界報道八路軍抗戰情況。蔣介石授意國民黨地方部隊與我軍制造磨擦，朱德將軍以識大體顧大局的氣魄化解了危機......