Athena是一個香薰班的導師，心里布滿了雄厚情感。她每天都過著十分落寞的生活，每天都是同樣的一個模式，每天都會買一個氣球寫上并放飛自己的心情。有一天她洗澡的時候聽到了樓頂上的巨響，看見了一個有翅膀的龐然大物，原來是個受傷了的天使（金城武 飾）。天使需要每天靠愛來維持生命，Athena便每天帶著他穿梭在城市中。天使也知道原來Athena一向怏怏不樂是因為她一向牽掛著死去的前男友，天使也決議幫她找回快樂與朝氣。天使得知，在千禧年來臨的子夜彌撒中，梵蒂岡的圣門會打開，天使即可以回到屬于自己的地方，他請求Athena帶他到梵蒂岡……