故事發(fā)生在遙遠(yuǎn)的古代，那個世界里，人妖混居，人間永無太平。王生（方力申 飾）是一介平凡墨客，在濁世當(dāng)中，個性膽小懦弱的他只求能夠安心讀書，平安過活。一天，一名名叫仙兒（周秀娜 飾）的神秘女子不速之客，突然出現(xiàn)在了王生的面前，王生雖然不知仙兒究竟是何方神圣，但依舊被她身上所散發(fā)出來的媚氣所深深吸引。自仙兒出現(xiàn)以后，城中屢屢發(fā)生離奇的殺人案件，被害者均因為心臟被掏出而死，沒有人知道這些失蹤的心臟到底去了哪里。少女小翠（談莉娜 飾）暗戀著王生，看到他被仙兒迷得神魂顛倒，小翠的心中很不是滋味。一次有時中，小翠窺見了仙兒用妖法迷惑王生的秘密，心急如焚的她決定靠自己的力量揭開仙兒的“畫皮”。