在抗秦的怒潮中，出現(xiàn)了兩位膽識(shí)過(guò)人的濁世英雄劉邦、項(xiàng)羽。他倆本為好兄弟，后來(lái)卻反目成仇，在霸業(yè)及愛(ài)情上決一死戰(zhàn)。韓信及張良因緣際會(huì)，同病相憐，惟未被羽賞識(shí)，但信仍深為其主，而良則改投劉邦，兩人各奔前程。及后蕭何推薦信給邦，信終能一展所長(zhǎng)，并與良合力助邦成大業(yè)。自古英雄愛(ài)美人，玉蝶兒身為秦朝探子，但因深?lèi)?ài)羽而不忍下手，反死于項(xiàng)梁手上。其后虞姬的出現(xiàn)，令邦，羽在情場(chǎng)上再爭(zhēng)長(zhǎng)短。終于羽贏得美人歸，而邦一怒之下與呂雉成親，更藉呂公勢(shì)力，乘機(jī)再跟羽比拼。自此兩人各據(jù)一方，形成楚漢相爭(zhēng)的局面，引致血戰(zhàn)連場(chǎng)……