故事發生在犯罪之都里約熱內盧，桑德羅（Michel Gomes 飾）本是一個純真快樂的孩子，但所有美好的一切都在他親眼目睹母親被強盜殺死后蕩然無存了。在心里巨大的痛苦和憤怒面前，桑德羅迷失了方向，他開始安于現狀，終日和當地的一些犯罪團伙混在一路。在同伴的引誘下，桑德羅不但自己開始吸食毒品，更干起了危險的販毒勾當，生意越做越大。在警察開展的毒品大清洗運動中，桑德羅險中逃生，以后，他遇見了唯一能給他帶來溫暖的人——梅麗莎（克里斯·維納 Chris Vianna 飾）。原來，梅麗莎正在尋找自己失蹤的兒子，年齡和體魄都與桑德羅相仿，在誤打誤撞之間，梅麗莎成為了桑德羅的母親，但這并不行阻止桑德羅走向自我滅亡的腳步。