五十年代的北方某地，境外間諜機關委派女特務李文英（白玫 飾）潛入我東北地區，詭計組織敵特空投。此時正值天下鎮反運動期間，李的行動處處碰壁。正在此時，我伺探員馮廣發（王心剛 飾）假借生意賠本而結識了李文英，經過幾次試探和考驗，馮取得李的信賴。李委派他去香港和下屬孫威廉（浦克 飾）接頭，老奸巨猾的孫對馮仍心存疑慮，布下各種刁難考驗馮，馮心地坦然且不露破綻，終蠃孫的信賴。美國間諜皮斯利（車軒 飾）卻仍對馮的真實身份有懷疑，他用美國所謂的“心理測謊器”對馮進行強大的心理攻勢，馮最終經受住了考驗。疑心未消的敵人在幾天后的一個夜晚，假借送其潛回大陸，在船演出出了一套“苦肉計”，又被馮識破。從此，敵人黔驢之技，徹底相信了馮廣發，并委以重任......