Mikey是個看似天真的小男孩，然而凡是收養他的家庭總會發生連續串無法解釋的“意外”死亡，以后他又被新的家庭收養。在影片開頭，養母因為Mikey在屋里玩火而教訓了他，結果他把妹妹淹死在游泳池，趁養母洗澡時電死她，拿球棒打死了養父。警方沒有懷疑Mikey，因為他才9歲， 警察 聽信了他編的故事，以為是有人闖進屋殺了這家人。Mikey被帶到一個新家。他愛上鄰居的漂亮大姐姐Jessie，可是Jessie對他沒愛好，因為兩人年齡相差15歲，而且Jessie有男友。學校的一名老師注意到Mikey的異常行為，開始調查他。結果Mikey把Jessie的男友電死在浴池里，然后殺掉了養母、老師、校長，還差點殺死了Jessie，最后制造煤氣爆炸燒死養父。Mikey偽造了自己也被一同燒死的假象緩兵之計。在影片結尾，Mikey化名Josh，再次走進一個新的家庭。