美紀(jì)（志尊淳 飾）誕生在寧靜秀美的小村落里，因此從小就對繁華又熱鬧的大都市心心念念。長大以后，美紀(jì)進(jìn)入了時(shí)裝公司工作，也算是圓了他一個(gè)潮流夢。表面看來，美紀(jì)是一位身材高挑的大美女，可實(shí)際上，美紀(jì)的生理性別為男性，沒錯(cuò)，美紀(jì)是一位“跨性別者”。雖然無論是打扮還是行為舉止，美紀(jì)都儼然是女性的樣子，但她的性取向卻依然是女性。一次有時(shí)中，美紀(jì)和曾經(jīng)的同窗后藤（町田啟太 飾）相遇了，后藤認(rèn)出了眼前的美人是疇前班上默默無聞的土小子，大為震驚。以后，在機(jī)緣巧合之下，美紀(jì)和后藤開啟了他們的同居生活，在此過程當(dāng)中，后藤逐漸接受了美紀(jì)的獨(dú)特之處。