黑教廷欲計劃行使明珠主校區考核奪取莫凡身上的地圣泉。宇昂放出暗影妖獸的假消息設計莫凡，不意許昭霆卻先落入埋伏。莫凡救下張璐璐，許昭霆卻被與宇昂變成了黑畜妖，被迫向張璐璐脫手。人道未泯的許昭霆提供了黑教廷藍衣執事的線索。莫凡悲痛不已，決議先發制人。 莫凡將一滴地圣泉放在暗影妖獸體內，借此引蛇出洞，果不其然發現內鬼傅天明。世人不明真相，反而圍攻莫凡。莫凡失慎掉入宇昂的陷阱，面對詛咒畜妖的攻擊，卻接到唐月命令要拖住宇昂的行動。原來藍衣執事正在冒險逗留等待宇昂。再爭奪一些時間，審判員夜鷹就可實施抓捕。 拉鋸戰后，魔法陣消失，宇昂命令圍絞莫凡。莫凡忍無可忍，釋放玫炎氣焰取得了勝利。宇昂見勢逃離現場，身受重傷的莫凡卻遭到了世人的污蔑。好在夜鷹及時出現水落石出。考核風波結束后，莫凡、趙滿延等人被定為互換生，將去往帝都學府。兩校展開商討，莫凡展示出超強實力戰勝穆寧雪，為明珠學府贏得勝利。依照約定，莫凡得到凝魔神器。 荒城歷練開始，世人誤入了洞穴魔奴的巢穴，展開激戰，成功逃脫。抵達荒城，又因誤入藤蔓捕食陷阱，牽扯出對莫凡的積怨。莫凡離隊獨行，在泥鰍墜的指引下，收獲了更多精魄。大部隊遭遇了綠皮大蜥，莫凡進入幫助大部隊擺脫了綠皮大蜥的糾纏。世人憩息時遭到了水蜘蛛的叮咬，隊伍亂成一團。莫凡和穆寧雪合力對抗蠱惑魔蛛，經過一場惡戰終于消滅了魔蛛。 世人傷亡慘重，折返路上遇到陸年，結果陸年卻下了殺令，雙方大打出手。莫凡一起誘敵深入，行使蜥顱巨妖威脅追敵。蜥顱巨妖的攻擊猛烈，莫凡命懸一線。在疾星狼的守護下，莫凡打破枷鎖升華了星子，使出烈拳九宮脫身。陸年俘虜了世人脅迫莫凡，斬空及時趕到與陸年開戰。 形式所逼，莫凡接受血利子,成功覺醒惡魔系。友情大義當前，他控制住惡魔系，救下世人。莫凡戰退妖獸，現身懲治陸年。惡戰結束，莫凡急需從惡魔異變當中恢復，但就連斬空也力所不及。惡魔莫凡擅自離開，生死未卜。