最強(qiáng)ギルドの座をかけ、ナツたちの新たな物語(yǔ)がはじまる。ナツたちが不在だった7年の間に、フィオーレ王國(guó)最弱の魔導(dǎo)士ギルドとなってしまった「妖精の尻尾（フェアリーテイル）」は、No.1ギルドを決める祭典?「大魔闘演武」での優(yōu)勝を目指す。大會(huì)四日目、ナツ＆ガジルは、現(xiàn)最強(qiáng)ギルド?「剣咬の虎（セイバートゥース）」の雙竜と呼ばれるスティング＆ローグと対戦。ナツは、雙竜が放つ渾身の合體魔法（ユニゾンレイド）を、ギルドで育まれた想いの力と圧倒的なパワーで撃破する。この勝利により、見(jiàn)事1位に踴りでて歓聲をあげるフェアリーテイルとそのメンバーたち。一方、対戦途中でナツにより闘技場(chǎng)から追いやられたガジルは、有時(shí)にも闘技場(chǎng)の地下でドラゴンの死骸が大量に橫たわる墓場(chǎng)を発見(jiàn)する。また、大魔闘演武の裏で暗躍する「ゼレフと似た魔力を持つ者」を探していたジェラールは、ついにその人物を追い詰めるが、素顔を見(jiàn)て驚愕する。大魔闘演武最終日、7月7日。この日は、かつてドラゴンが一斉に姿を消した日でもある。大會(huì)最終日の始まりとともに、それぞれの思惑が絡(luò)み合い、新たな事実が動(dòng)き出そうとしていた。