上世紀三十年代，北平一位叫商細蕊的梨園新魁憑借過硬的本領在這一行聲名鵲起。為了讓自己在北平站穩腳跟，兌現自己當初要將戲曲發揚光大的承諾，他奮不顧身，一門心思扎進藝術的海洋中。在此過程當中，從未看過京劇的新派富商程鳳臺偶然間看了他的表演后被深深打動，有意與他結交，并在他的影響下對京戲日漸癡迷。在程鳳臺的幫助下，商細蕊克服重重阻撓，在北平重建水云樓，并培養了一批優異的京戲人材，影響力深遠。1937年，日軍占領北平，面對他們使人發指的燒殺搶掠的行徑，不忍大好山河與國粹藝術就這么葬送的有識之士們開始奮起反抗，商細蕊和程鳳臺也被世人保家衛國的熱血之情所影響，暫時放下自己渺小的人生目標，投身革命隊伍保家衛國，也為藝術的保護與傳承獻出了自己的一份力量。